金吾财讯 | 东吴证券发研报指，伟仕佳杰(00856)业务涵盖企业系统、糜掷电子和云筹算三大板块，业务障翳云筹算/大数据、东说念主工智能、数据存储、数据分析、基础开发、集会安全、决议请托、迁徙互联、游戏文娱、物联诈欺、可衣服开发及虚构本质家具等十二大限制，在云生态开发、IT运维管事、供应链金融、信创产业等拓展出全新疆域。公司管事阛阓障翳中国、泰国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、柬埔寨、缅甸及老挝9个国度，全亚太供给87个分支机构、联袂50000家渠说念机构，管事19亿东说念主群。伟仕佳杰是华为、新华三、阿里巴巴、腾讯、晨曦、联念念等300多门第界500强科技企业。

　　该机构示意，2013年公司缔造云筹算职业部，启动布局云筹算业务。2015年启动络续与微软、阿里云、亚马逊、华为、VMware等云厂商开展和解。2020年公司收购专注于云管束和AI智算调动运营的软件科技公司云星数据(现名佳杰云星)。在东南亚，公司四肢英伟达的计谋和解伙伴，助力多个要点名目落地。集团旗下佳杰云星四肢华为云的软件供应商，联袂华为，为科技部批准开发的9个国度级智算中心中的7个提供家具和管事。佳杰云星自主研发的AI算力管束与调动处置决议，助力南昌东说念主工智能超算中心，杭州、宁波、天津、长春等东说念主工智能筹算中心落地。2024年，公司东说念主工智能业务收入37.8亿港元，同比增长42%。

　　该机构瞻望公司2025年-2027年收入为1023、1171、1334亿港元，对应增速区分为15%、14%、14%；归母净利润为13、15、18亿港元，对应增速区分为20%、22%、15%，对应PE区分为12、10、8倍。该机构看好公司后续在云筹算和AI限制的布局，有望绽开第二成长弧线，初度障翳，赐与“买入”评级。

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